UPS(United Parcel Service, NYSE: UPS)의 최신 배당 공시는 2025년 11월 6일에 업데이트되었습니다. UPS는 미국에 본사를 둔 국제 화물 운송을 취급하는 다국적 화물 특송 기업입니다. UPS의 최근 업데이트된 2025년 4분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보도록 합니다.
UPS
United Parcel Service, 줄여서 UPS는 미국의 종합 물류 회사로서, 1907년에 창립한 현대식 택배업을 최초로 시작한 회사로도 잘 알려져 있습니다.
미국 기업 UPS는 미국 내 운송뿐만이 아니라 국제 화물도 취급하고 있으며, 업계 최고라 불리는 페덱스만큼이나 많은 화물항공기를 통해 전 세계 약 200여 개의 국가에 하루 1,000만 개가 넘는 화물을 취급하고 있습니다.
Recent dividend increase
UPS의 최근 인상된 배당 공시는 2025년 2월 5일에 발표되었습니다. UPS의 2025년 1분기 배당금은 주당 $1.64로서, 전년 대비 약 +0.61% 인상⬆️된 금액입니다.
UPS dividend
UPS의 배당금은 매년 분기별 1회 지급을 하고 있으며, 일반적으로 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급합니다.
| 배당 발표(Declared) | 지급기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 11. 06. | 25. 11. 17. | 25. 12. 04. | $1.64 |
| 25. 08. 06. | 25. 08. 18. | 25. 09. 04. | $1.64 |
| 25. 05. 07. | 25. 05. 19. | 25. 06. 05. | $1.64 |
| 25. 02. 05. | 25. 02. 18. | 25. 03. 06. | $1.64 |
| 24. 11. 06. | 24. 11. 18. | 24. 12. 05. | $1.63 |
| 24. 08. 07. | 24. 08. 19. | 24. 09. 05. | $1.63 |
| 24. 05. 01. | 24. 05. 10. | 24. 05. 30. | $1.63 |
| 24. 01. 30. | 24. 02. 16. | 24. 03. 08. | $1.63 |
| 23. 11. 01. | 23. 11. 10. | 23. 11. 30. | $1.62 |
| 23. 08. 03. | 23. 08. 11. | 23. 08. 31. | $1.62 |
UPS dividend history
UPS의 2025년 4분기 배당금 지급 기준일은 11월 17일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 11월 13일까지 UPS 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 12월 4일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 다소 지연될 수도 있습니다.
UPS의 25년 4분기 배당금은 주당 $1.64로서, 직전 분기(2025년 3분기: 주당 $1.64)와 동일🟰하며, 전년 동일 분기(24년 4분기: 주당 $1.63) 대비 주당 +$0.01, 약 +0.61% 증가⬆️된 금액입니다.
UPS의 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 꾸준히 상승하고 있는 추세의 배당금을 확인할 수 있습니다.
UPS의 지급된 배당금을 배당 성장률과 함께 연도별로 나타내 보았습니다. 일정 수준을 유지하던 배당 성장률이 가끔씩 급상승하는 것을 확인할 수 있었습니다.
UPS의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 2022년에 약 50%가 상승된 배당 이력이 돋보입니다.
UPS의 최근 2025년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $6.56로서, 직전 연도(2024년: 주당 $6.52) 대비 주당 +$0.04, 약 +0.61% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2015년: 주당 $2.92) 대비 주당 +$3.64, 약 +124.65% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
UPS의 배당 성향(Dividend Per Shares / Earning Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. COVID-19사태로 2020년과 2021년에는 큰 폭의 변동성이 발생되었으며, 이후 2024년 현재까지 지속적으로 늘어나는 추세의 배당성향을 확인할 수 있었습니다.
UPS의 최근 2025년 3분기 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 110.31%로서, 순 이익을 초과한 수준의 배당금을 지급했습니다.
Return On Equity(ROE)
UPS의 최근 10년간 ROE(Net Income / Equity)에 대해 살펴보았습니다. UPS는 지난 2016년 대규모 자사주 매입으로 자기자본이 크게 감소함에 따라 ROE가 크게 증가되었던 이력이 존재합니다.
UPS의 2024년 4분기 실적 기준 ROE(Return On Equity)는 34.53%로, 자기자본의 약 34%를 순이익으로 창출하고 있습니다.
Return On Assets(ROA)
UPS의 자사주 매입으로 인해 ROE로만 UPS를 판단하기엔 조금 부족한 부분이 있어서, ROA(Net Income / Assets)를 추가로 확인해 보았습니다. COVID-19 사태 이후 대폭 증가된 순이익과 함께 ROA 또한 증가되었지만, 최근 점차 감소되는 모습입니다.
UPS의 최근 2024년 4분기 실적 기준 ROA(Return On Assets)는 약 8.25%로, 총자산의 약 8% 수준을 순이익으로 만들어냈습니다.
Cash Flow to Debt ratio
UPS의 최근 10년간 부채 대비 영업현금흐름 비율(Operating Cash Flow / Liabilities)에 대해 살펴보았습니다. UPS는 최근 15%이상의 영업현금흐름비율을 보여주고 있습니다.
UPS의 2024년 4분기 실적 기준 부채 대비 영업현금흐름 비율(Cash Flow to Debt ratio)은 약 18.98%입니다. 부채의 약 18% 수준을 현금흐름으로 만들어내고 있습니다.
Dividend yield & Total capitalization
UPS의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다. 2021년을 기점으로 시가 총액은 하락세를 보이고 있으며, 이에 따라 최근 배당 수익률은 최근 10년 중 가장 높은 수준을 보여주고 있습니다.
2025년 11월 10일 기준 UPS의 배당 수익률(dividend yield)은 약 7.05%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +10.18%⬆️입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +10%씩 증가⬆️ 했다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
UPS의 배당 수익률 약 7.05%와 연평균 배당 성장률 약 +10.18%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금을 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($, Year) | Dividend($, Quarter) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 7,049.2 | 1,762.3 | 7.05% |
| 2 | 7,766.9 | 1,941.7 | ||
| 3 | 8,557.6 | 2,139.4 | ||
| 4 | 9,428.8 | 2,357.2 | ||
| 5 | 10,388.6 | 2,597.2 | ||
| 6 | 11,446.3 | 2,861.6 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 12,611.5 | 3,152.9 | +10.18% | |
| 8 | 13,895.4 | 3,473.9 | ||
| 9 | 15,310.1 | 3,827.5 | ||
| 10 | 16,868.7 | 4,217.2 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 113,323.0 | ||
위 표에 표기된 수치들은 UPS의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재투자한다면, 더 많은 배당금을 받을 수 있을 것입니다.
ETFs with UPS
UPS가 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보도록 합니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 11. | Allocation 24. 10. |
|---|---|---|---|
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 2.92%📉 | 3.78% |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.45% | |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.29%📉 | 0.56% |
| FDVV | Fidelity HIgh Dividend ETF | 0.14% | |
| SPY SPYM | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.12%📉 | 0.20% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.11%📉 | 0.20% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.10%📉 | 0.18% |
본 글의 내용들은 영상에서도 확인이 가능합니다.
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이번 달에 매수하면 배당금을 받을 수 있는 미국 주식들은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
“본 정보는 투자 조언이나 매수/매도 추천을 목적으로 하지 않으며, 투자의 결과에 대한 어떠한 수익도 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.”
지금까지 UPS의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 UPS의 배당 공시가 업데이트되는 분기마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.