TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., NYSE: TSM)의 최근 배당 공시는 24년 11월 12일에 업데이트되었습니다. TSMC는 대만의 반도체 파운드리 기업으로 세계 파운드리 분야에서 독보적인 점유율을 차지하고 있습니다. TSMC의 최근 업데이트된 25년 1분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보도록 합니다.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
TSMC는 1987년에 설립된 대만 소재의 반도체 파운드리 기업으로, 2023년 1분기 기준 전 세계에서 약 59%에 가까운 점유율을 차지하고 있습니다.
참고로 파운드리란 타 기업에서 설계한 반도체 제품을 위탁받아 전문적으로 생산 및 공급에 집중하는 반도체 제조 공정이라고 볼 수 있습니다.
애플과 퀄컴, AMD, 브로드컴, 엔비디아, 인텔 등 반도체와 관련된 주요 기업들은 대부분 TSMC의 고객사라고 볼 수 있습니다. 대만은 물론, 동아시아 기업 중 가장 높은 시가 총액을 보유한 기업으로도 잘 알려져 있습니다.
Recent dividend increase
TSMC의 최근 인상된 배당 공시는 2024년 11월 12일에 업데이트되었습니다. TSMC의 25년 1분기 배당금은 주당 NT$4.50로서, 전년 대비 약 +28.57% 인상📈된 금액입니다.
TSMC dividend
TSMC는 과거 연 1회 배당을 지급했으나, 2019년부터 분기별 배당을 지급하여, 연 4회 배당을 지급하게 됩니다.
TSMC는 대만 기업으로 대만(TPE: 2330)과 미국(NYSE: TSM)에 이중 상장되어 있기에, 배당금은 대만 통화인 NT$를 기준으로 지급되며, 미국에 상장된 주식은 환율에 의한 변동이 있을 수 있음을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
(아래의 배당금 지급 내역들은 모두 환율이 적용된 USD를 기준으로 작성되었습니다.)
| 배당 발표(Declared) | 배당락일(Ex-Div) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 24. 11. 12. | 25. 03. 18. | 25. 04. 10. | $0.6942 |
| 24. 08. 13. | 24. 12. 12. | 25. 01. 09. | $0.6156 |
| 24. 05. 10. | 24. 09. 12. | 24. 10. 09. | $0.6248 |
| 24. 02. 06. | 24. 06. 13. | 24. 07. 11. | $0.5399 |
| 23. 11. 14. | 24. 03. 18. | 24. 04. 11. | $0.5456 |
| 23. 08. 08. | 23. 12. 14. | 24. 01. 11. | $0.4832 |
| 23. 05. 09. | 23. 09. 14. | 23. 10. 12. | $0.4651 |
| 23. 02. 14. | 23. 06. 15. | 23. 07. 13. | $0.4390 |
| 22. 11. 08. | 23. 03. 16. | 23. 04. 13. | $0.4488 |
| 22. 08. 09. | 22. 12. 15. | 23. 01. 12. | $0.4473 |
TSMC dividend history
TSMC의 25년 1분기 배당금 배당락일은 3월 18일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 3월 14일까지 TSMC 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 4월 10일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 지연될 수도 있습니다.
TSMC의 25년 1분기 배당금은 주당 $0.69로서, 직전 분기(24년 4분기: 주당 $0.62) 대비 약 +11.29% 증가⬆️, 전년 동일 분기(24년 1분기: 주당 $0.5456) 대비 약 +26.46% 증가⬆️된 금액입니다.
TSMC의 분기별 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. 2019년부터 배당금이 대폭 줄어든 것으로 보이지만, 지급 주기를 분기별로 변경함에 따라 나타난 현상임을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
TSMC의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 연마다 상승하거나 하락했던 이력이 존재하지만, 전체적으로 우상향하는 추세를 확인할 수 있었습니다.
TSMC의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 지급 주기가 변경된 2019년을 제외한다면, 지속적으로 증가했던 배당금이지만, 환율로 인해 마이너스 성장이 발생되기도 하는 점을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
👉 2022년 배당금 NT$기준: 주당 NT$11.00(YoY +4.76%📈), $기준: 주당 $1.82(YoY -2.89%📉)
Dividend yield & Total capitalization
TSMC의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다. TSCM의 시가 총액은 최근 급상승하였으며, 그로 인해 배당 수익률은 과거 2~3%대에서 현재 약 1%대로 낮아진 것을 확인할 수 있었습니다.
24년 12월 9일 기준 TSMC의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 1.22%이며, 최근 4년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 4 years)은 약 +9.12%⬆️입니다.
최근 4년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 9.12%씩 증가했다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
TSMC의 배당 수익률 약 1.22%와 배당 성장률 약 9.12%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금을 연도별로 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Growth(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 100,000 | 1,218.8 | +9.12% |
| 1 | 1,330.0 | ||
| 2 | 1,451.4 | ||
| 3 | 1,583.8 | ||
| 4 | 1,728.3 | ||
| 5 | 1,886.0 | ||
| 6 | 2,058.0 | ||
| 7 | 2,245.8 | ||
| 8 | 2,450.7 | ||
| 9 | 2,674.2 | ||
| 10 | 2,918.2 | ||
| Total | 100,000 | 21,545.2 |
위 표에 기재된 수치들은 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 것이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재투자할 경우 더 많은 배당금 수령이 가능할 것입니다.
지금까지 TSMC의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 TSMC의 배당 정책이 업데이트되는 다음 분기에 수정될 예정입니다. 감사합니다.