홈디포(The Home Depot, NYSE: HD)의 최근 배당 관련 공시는 2025년 2월 25일에 업데이트되었습니다. 홈디포는 건축자재, 도구, 원예 등을 판매하는 미국의 대형 소매 업체 중 하나입니다. 또한 배당을 지속적으로 늘려나가는 배당성장주로서도 많이 알려져 있는 홈디포의 25년 1분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보도록 합니다.
The Home Depot
우리나라 대부분의 국민들이 아파트와 다세대 주택 등의 주거 환경에서 거주 중인 것을 감안해서 홈디포의 주요 판매 물품들을 살펴보면, 홈디포의 성장이 조금은 이해가 가지 않을 수도 있습니다.
하지만 미국은 단독 주택의 거주 비율이 높고, 인건비도 상당히 높기에 DIY(Do It Yourself) 문화가 많이 발달되어 있어, 집에 관련된 대부분의 문제는 스스로 해결합니다. 따라서 미국 내 홈디포의 사업 전략은 여전히 유효하다고 볼 수 있습니다.
Recent dividend increase
홈디포의 가장 최근에 이루어진 배당 인상은 2025년 2월에 공시를 통해 업데이트되었습니다. 홈디포의 2025년 배당금은 전년보다 약 +2.22% 인상⬆️된 주당 $9.20으로, 분기마다 주당 $2.30의 배당금을 지급하게 됩니다.
The Home Depot Dividend
홈디포는 분기별 1회, 즉, 1년에 4회 배당금을 지급하고 있으며, 일반적으로 매년 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급합니다.
| 배당 발표(Declared) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 02. 25. | 25. 03. 13. | 25. 03. 27. | $2.30 |
| 24. 11. 14 | 24. 11. 27. | 24. 12. 12. | $2.25 |
| 24. 08. 15. | 24. 08. 29. | 24. 09. 12. | $2.25 |
| 24. 05. 16. | 24. 05. 30. | 24. 06. 13. | $2.25 |
| 24. 02. 20. | 24. 03. 06. | 24. 03. 21. | $2.25 |
| 23. 11. 16. | 23. 11. 29. | 23. 12. 14. | $2.09 |
| 23. 08. 17. | 23. 08. 30. | 23. 09. 14. | $2.09 |
| 23. 05. 18. | 23. 05. 31. | 23. 06. 15. | $2.09 |
| 23. 02. 21. | 23. 03. 08. | 23. 03. 23. | $2.09 |
| 22. 11. 17. | 22. 11. 30. | 22. 12. 15. | $1.90 |
The Home Depot dividend history
홈디포의 최근 2025년 1분기 배당금 지급 기준일은 3월 13일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 3월 11일까지 홈디포 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 3월 27일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 지급 일정은 더 지연될 수도 있습니다.
홈디포의 25년 1분기 배당금은 주당 $2.30로서, 직전 분기와 전년 동일 분기(주당 $2.25) 대비 주당 +$0.05, 약 +2.22% 인상⬆️된 금액입니다.
홈디포의 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 시간이 지나면서 지속적으로 늘어나고 있는 홈디포의 배당금입니다.
홈디포의 분기별 지급되는 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다.
과거에는 배당 성장률이 약 50%대에서 많게는 70% 가까이 상승한 경우도 있었습니다. 경제 위기가 발생되었던 2001년과 2008~2009년에는 배당을 인상하지 못하고, 그대로 동결했던 기록도 눈에 띕니다.
홈디포의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 마찬가지로 꾸준히 배당금이 상승하고 있으며, COVID-19사태가 발생된 2019년에 약 30%의 깜짝 성장을 한 기록이 돋보이기도 합니다.
최근 홈디포의 배당 성장률은 조금씩 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
홈디포의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $9.00로서, 직전 연도(2023년: 주당 $8.36) 대비 주당 +$0.64, 약 +7.66% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2014년: 주당 $1.88) 대비 주당 +$7.12, 약 +378.72% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
홈디포의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / Earnings Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. 홈디포의 배당 성향은 일정 수준을 유지하고 있었지만, 최근 들어 순이익이 정체됨에 따라 배당 성향이 증가하는 추세를 확인할 수 있었습니다.
홈디포의 최근 2024년 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 60.36%로, 순이익의 약 60%를 배당금으로 지급하고 있습니다.
Return On Equity(ROE)
홈디포의 최근 10년간 ROE(Net Earnings / Equity)에 대해 살펴보았습니다. 홈디포의 자본은 순 이익에 비해 상당히 적은 모습이며, 마이너스를 기록한 해도 존재합니다.
홈디포는 공격적인 자사주 매입으로 자기자본을 감소시켜왔으며, 높은 마진율을 통해 순이익 또한 높게 유지되어왔습니다. 이로 인해, ROE는 일반적인 기업과는 다른 모습을 보여주고 있습니다.
홈디포의 최근 2024년 실적 기준 ROE(Return On Equity)는 약 222.98%로서, 자기 자본의 약 200% 이상을 순이익으로 만들어내고 있습니다.
Dividend yield & Total Capitalization
홈디포의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다.
과거에는 1%대의 배당수익률에 머물러 있었던 홈디포였지만, 최근 배당 성장률에 비해 시가총액의 상승률이 주춤해짐으로 인해 배당수익률이 비교적 높아진 것을 확인할 수 있었습니다.
2025년 2월 28일 기준 홈디포의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 2.28%이며, 최근 5년간 배당 성장률은 약 +10.15%⬆️입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +10.15%씩 증가⬆️했다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
홈디포의 배당 수익률 약 2.28%와 배당 성장률 약 +10.15%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 경우 지급받을 수 있는 배당금에 대해 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 2,281.9 | 2.28% |
| 2 | 2,513.6 | ||
| 3 | 2,768.9 | ||
| 4 | 3,050.0 | ||
| 5 | 3,359.8 | ||
| 6 | 3,700.9 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 4,076.7 | +10.15% | |
| 8 | 4,490.7 | ||
| 9 | 4,946.7 | ||
| 10 | 5,449.1 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 36,638.3 |
위 표에 명시된 수치들은 홈디포의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재투자할 경우 배당금은 더 증가할 수 있습니다.
ETFs with The Home Depot
홈디포가 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보도록 합니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 02. | Allocation 24. 08. |
|---|---|---|---|
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 6.56%📉 | 9.90% |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.73%📉 | 4.09% |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 2.77%📈 | 2.72% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.24%📈 | 2.07% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.13%📈 | 1.97% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 2.03%📉 | 2.10% |
| VTV | Vanguard Value ETF | 1.82%📈 | 1.65% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.80%📈 | 0.74% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, iShares Core S&P 500 ETF | 0.77%🟰 | 0.77% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.70%📈 | 0.65% |
지금까지 홈디포의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 홈디포의 배당금 지급 발표가 이루어지는 다음 분기에 업데이트될 예정입니다. 감사합니다.