크라운캐슬(Crown Castle, NYSE: CCI)의 최근 배당 공시가 2025년 2월 26일에 업데이트되었습니다. 크라운캐슬은 통신 리츠 기업으로서, 미국의 주요 통신사들에게 통신 장비를 임대해 주는 사업 모델을 가지고 있습니다. 크라운캐슬의 최근 25년 1분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보도록 합니다.
Crown Castle
크라운캐슬은 인터넷 통신 장비들의 운영에 필요한 부지 확보 및 장비의 설치와 운영 관리의 영역까지 담당하고 있으며, 미국의 통신사들이 주요 고객이 되어 크라운캐슬의 장비를 사용하고 그에 따른 비용을 지불하고 있습니다.
미래 산업에 있어서 인터넷은 필수불가결의 인프라 중 하나로 보이는 만큼, 크라운캐슬의 미래 또한 기대되는 부분일지도 모르겠습니다.
Recent dividend increase
크라운캐슬의 최근 배당금 인상은 2022년 10월에 실적 발표 공시와 함께 발표되었습니다. 크라운캐슬의 22년 4분기 배당금은 $1.565로서, 전년 동일 분기(21년 4분기: 주당 $1.47) 대비 약 +6.46%⬆️ 증가한 금액입니다.
Crown Castle dividend
크라운캐슬은 1년에 4회, 분기마다 1회 배당금을 지급하고 있으며, 주로 2, 5, 8, 10월에 배당 공시 발표와 함께 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
| 배당 발표일(Declared) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 02. 26. | 25. 03. 14. | 25. 03. 31. | 1.565USD |
| 24. 11. 06. | 24. 12. 13. | 24. 12. 31. | 1.565USD |
| 24. 08. 07. | 24. 09. 13. | 24. 09. 30. | 1.565USD |
| 24. 05. 22. | 24. 06. 14. | 24. 06. 28. | 1.565USD |
| 24. 02. 21. | 24. 03. 14. | 24. 03. 28. | 1.565USD |
| 23. 10. 18. | 23. 12. 14. | 23. 12. 29. | 1.565USD |
| 23. 07. 21. | 23. 09. 14. | 23. 09. 29. | 1.565USD |
| 23. 05. 01. | 23. 06. 14. | 23. 06. 30. | 1.565USD |
| 23. 02. 07. | 23. 03. 14. | 23. 03. 31. | 1.565USD |
| 22. 10. 18. | 22. 12. 14. | 22. 12. 30. | 1.565USD |
Crown Castle dividend history
크라운캐슬의 2025년 1분기 배당금 지급 기준일은 3월 14일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해, 3월 12일까지 크라운캐슬 주식을 보유하고 계셨다면, 배당금이 지급될 것입니다.
배당금의 실 지급일은 3월 31일이며, 보유하고 계신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 변경될 수 있습니다.
크라운캐슬의 25년 1분기 배당금은 주당 $1.565로서, 직전 분기와 전년 동일 분기(주당 $1.565) 대비 동일🟰한 금액입니다.
크라운캐슬의 배당금 지급 내역을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년)
배당을 지급하기 시작한 14년 1분기부터 22년까지 매년 배당금을 높여왔으나, 22년 4분기부터 현재까지 배당금 인상 소식은 아직 들리지 않고 있습니다. (※ 크라운캐슬은 매년 4분기에 배당금을 인상한 이력이 있습니다.)
크라운캐슬의 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 매년 4분기에 배당금을 인상했기에 23년도까지 배당금이 상승한 것으로 나타나고 있으며, 배당금 상승폭은 점차 줄어들다 22년 4분기부터 현재까지 배당금은 동결되었습니다.
크라운캐슬의 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $6.26로서, 직전 연도(2023년: 주당 $6.26)와 동일🟰하며, 10년 전(2014년: 주당 $1.87) 대비 주당 +$4.39, 약 +234.75% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
크라운캐슬의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / FFO Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. 크라운캐슬의 배당 성향은 70%에서 90% 사이를 오가고 있으며, 최근 FFO와 배당금의 추세가 정체됨에 따라 배당 성향 또한 일정 수준에 머물러 있습니다.
크라운캐슬의 최근 2024년 3분기 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 95.04%로서, FFO의 약 95%를 배당금으로 지급하고 있습니다.
| ※ FFO (Funds From Operation) = 당기순이익 + 감가 상각 비용 – 부동산 매각 차익 부동산 투자 신탁(리츠)의 영업 성과를 측정하기 위한 지표. 리츠 투자에서는 필수적으로 봐야 하는 지표로도 알려져 있습니다. 영업활동을 함으로써 발생되는 실질적인 현금흐름을 뜻합니다. ➡️ 주당 배당금 / 주당 FFO = $60/$100, 60%의 배당 성향 (양호), $120/$100 = 120%의 배당 성향 (불안정, 영업활동으로 발생되는 이익 이상의 배당을 지급) |
Dividend yield & Total capitalization
크라운캐슬의 최근 10년간 배당 수익률 및 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다. 최근 들어 주가가 많이 빠지면서 시가 총액 또한 줄어들었으며, 이에 따라 배당 수익률은 최근들어 높은 수준을 유지하고 있습니다.
2025년 3월 1일 기준 크라운캐슬의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 6.65%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +6.13%⬆️입니다.
최근 5년간 배당금이 매년 평균 약 +6.13%씩 증가⬆️되고 있다고 생각하시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
크라운캐슬의 배당 수익률 약 6.65%와 배당 성장률 약 +6.13%를 적용해 $100,000를 투자했을 때, 지급받을 수 있는 배당금을 연도별로 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 6,652.5 | 6.65% |
| 2 | 7,060.1 | ||
| 3 | 7,492.6 | ||
| 4 | 7,951.7 | ||
| 5 | 8,438.8 | ||
| 6 | 8,955.8 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 9,504.5 | +6.13% | |
| 8 | 10,086.8 | ||
| 9 | 10,704.8 | ||
| 10 | 11,360.7 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 88,208.3 |
위 표는 크라운캐슬의 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기마다 지급되는 배당금을 재투자할 경우, 배당금은 더욱 늘어날 것입니다.
ETFs with Crown Castle
크라운캐슬이 포함된 주요 ETF 들에 대해 확인해 보았습니다. ETF 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글로 이동됩니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 02. | Allocation 24. 08. |
|---|---|---|---|
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.70%📉 | 4.38% |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 3.06%📉 | 3.51% |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 3.05%📈 | 2.76% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 3.04%📉 | 3.53% |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 2.28%📉 | 3.31% |
| VTV | Vanguard Value ETF | 0.17%📉 | 0.22% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.08%📉 | 0.10% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.08%📉 | 0.10% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.04%📉 | 0.09% |
크라운캐슬의 기업 분석 및 실적에 대한 더 자세한 내용은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지금까지 크라운캐슬의 최근 업데이트된 배당 공시를 통해 배당에 관련된 다양한 내용들에 대해 알아보았습니다. 이 글은 크라운캐슬의 배당이 지급되는 분기마다 업데이트될 예정입니다. 감사합니다.