존 디어(Deere & Company, NYSE: DE)의 최근 배당 관련 공시는 2025년 2월 26일에 업데이트되었습니다. 존 디어는 전 세계 농기계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 미국 기업입니다. 존 디어의 25년 1분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보도록 하겠습니다.
John Deere
정식 명칭은 Deere & Company이지만 John Deere라는 애칭으로 더 많이 불리고 있으며, 농기계 분야에서 가장 높은 점유율을 가진 미국 기업입니다.
대표적인 농기계라고 볼 수 있는 트랙터와 콤바인, 발러, 파종기, 약제 살포 장비, 목재 채벌 장비 등을 제조 및 판매하고 있으며, 그 외에 원예 기계 장비 및 중장비 엔진, 금융 서비스와 같은 사업도 병행하고 있습니다.
미국 경제 전문지인 포춘이 선정한 미국 500대 기업 중 하나로 선정된 기업이기도 합니다.
Recent dividend increase
존 디어의 최근 배당 인상 공시는 24년 12월 3일에 업데이트되었습니다. 존 디어의 24년 4분기 배당금은 주당 $1.62로서, 전년 대비 약 +10.20% 인상⬆️된 금액입니다.
John Deere dividend
존 디어의 배당금은 매년 4회 분기별로 지급하고 있으며, 일반적으로 2, 5, 8, 11월에 지급하고 있습니다.
| 배당 발표(Declared) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Pay date) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 02. 26. | 25. 03. 31. | 25. 05. 08. | $1.62 |
| 24. 12. 03. | 24. 12. 31. | 25. 02. 10. | $1.62 |
| 24. 08. 28. | 24. 09. 30. | 24. 11. 08. | $1.47 |
| 24. 05. 29. | 24. 06. 28. | 24. 08. 08. | $1.47 |
| 24. 02. 28. | 24. 03. 27. | 24. 05. 08. | $1.47 |
| 23. 12. 06. | 23. 12. 28. | 24. 02. 08. | $1.47 |
| 23. 08. 30. | 23. 09. 28. | 23. 11. 08. | $1.35 |
| 23. 05. 31. | 23. 06. 29. | 23. 08. 08. | $1.25 |
| 23. 02. 22. | 23. 03. 30. | 23. 05. 08. | $1.25 |
| 22. 12. 07. | 22. 12. 29. | 23. 02. 08. | $1.20 |
John Deere dividend history
존 디어의 2025년 1분기 배당금 지급 기준일은 3월 31일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 3월 27일까지 존 디어 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 5월 8일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 지연될 수도 있습니다.
존 디어의 25년 1분기 배당금은 주당 $1.62로, 직전 분기(24년 4분기: 주당 $1.62)와 동일🟰하며, 전년 동일 분기(24년 1분기: 주당 $1.47) 대비 주당 +$0.15, 약 +10.20% 증가⬆️된 금액입니다.
존 디어의 분기별로 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 시간이 지날수록 늘어나는 배당금이지만, 일정 기간 동안은 동일하게 지급된 내역도 확인할 수 있었습니다.
존 디어의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 마찬가지로 배당금을 삭감시킨 이력은 없지만, 증가하지 못하고 동결했던 연도가 존재하며, 일반적으로 동결 뒤에는 배당금을 큰 폭으로 높였던 존 디어입니다.
존 디어의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 배당 성장률이 다소 들쭉날쭉한 편이지만, 우상향하는 추세를 확인할 수 있었습니다.
존 디어의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $6.03로서, 직전 연도(2023년: 주당 $5.32) 대비 주당 +$0.71, 약 +13.35% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2014년: 주당 $2.31) 대비 주당 +$3.72, 약 +161.03% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
존 디어의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / Net Income Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. 존 디어의 순 이익은 증가하는 추세이지만, 매년 증가되는 것은 아니기에, 배당금 또한 실적에 따라 동결되거나 증가되는 경향이 있는 듯합니다.
존 디어의 최근 2024년 실적 기준(회계 연도가 아닌 실제 연도 기준) 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 26.71%로, 순 이익의 약 26%를 배당금으로 지급하고 있습니다.
Return On Equity(ROE)
존 디어의 최근 10년간 ROE(Net Income / Equity)에 대해 살펴보았습니다. 위 차트와 유사하게 자본과 순이익 모두 증가하는 추세이며, 이로 인해 ROE 또한 증가하는 추세를 확인할 수 있었습니다.
존 디어의 최근 2024년 실적 기준(회계 연도가 아닌 실제 연도 기준) 자기자본 대비 순이익 비율(ROE)은 약 27.65%로, 자본의 약 27% 수준을 순이익으로 만들어내고 있습니다.
Dividend yield & Total capitalization
존 디어의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 살펴보았습니다. 앞서 살펴보았던 배당금과 비슷하게 꾸준히 증가하는 추세의 시가 총액이며, 배당 수익률은 약 1% 초반대를 유지하고 있습니다.
2025년 3월 2일 기준 존 디어의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 1.29%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +15.25%⬆️입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 15.25%씩 증가⬆️되었다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
존 디어의 배당 수익률 약 1.29%와 배당 성장률 약 15.25%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금을 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 1,285.4 | 1.29% |
| 2 | 1,481.3 | ||
| 3 | 1,707.2 | ||
| 4 | 1,967.4 | ||
| 5 | 2,267.4 | ||
| 6 | 2,613.1 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 3,011.4 | +15.25% | |
| 8 | 3,470.5 | ||
| 9 | 3,999.6 | ||
| 10 | 4,609.4 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 26,412.7 |
위 표에 표기된 수치들은 지급되는 배당금을 연단위로 단순 계산한 예측값이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재투자할 경우, 더 많은 배당금 수령이 가능할 것입니다.
ETFs with John Deere
존 디어가 포함된 주요 ETF 들에 대해 살펴보았습니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 02. | Allocation 24. 12. |
|---|---|---|---|
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.91%📈 | 2.32% |
| VTV | Vanguard Value ETF | 0.55%📈 | 0.50% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.24%📈 | 0.22% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.24%📈 | 0.20% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.21%📈 | 0.20% |
지금까지 존 디어의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 존 디어의 배당금이 결정되는 다음 분기에 수정될 예정입니다. 감사합니다.