에퀴닉스(Equinix, Nasdaq: EQIX)의 최근 실적은 24년 10월 30일에 업데이트되었습니다. 에퀴닉스는 세계 최대 규모의 데이터 센터 관련 리츠 기업으로, 미국 빅테크 기업들을 포함해 데이터에 관련된 다양한 기업들이 파트너사로 협력하고 있습니다. 최근 업데이트된 에퀴닉스의 24년 3분기 실적 공시를 바탕으로 다양한 내용들을 분석해 보도록 합니다.
Equinix Key metrix
“87분기 연속 매출 성장과 함께 총 예약 건수에서도 기록을 경신했으며, 3개 지역 모두에서 강력한 실적을 달성했습니다.
이러한 성과는 고객들이 에퀴닉스에 대한 신뢰와 전략적 파트너십을 통해 실현하는 가치를 입증하는 것입니다. 규모, 산업, 지역이 매우 다양한 고객들로부터 AI를 지원하는 디지털 인프라에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
이는 xScale 기능의 대폭적인 확장과 함께 고객에 대한 가치 제안과 시장에서의 선도적 입지를 더욱 강화할 것입니다.”
-Adaire Fox-Martin, CEO and President, Equinix-
에퀴닉스의 24년 3분기 총매출은 $2,201 million으로 직전 분기 대비 약 +1.95% 증가⬆️, 전년 동일 분기 대비 약 +6.79% 증가⬆️ 되었습니다.
(Blue: EPS, Green: AFFO per share, Gray: DPS, Orange: DPS / AFFO per share)
에퀴닉스의 24년 3분기 주요 지표들에 대해 살펴보았습니다. 주당 순이익(🟦)과 주당 AFFO(🟩), 주당 배당금(⬜️) 모두 증가한 24년 3분기의 에퀴닉스입니다.
| 24Y 3Q | 23Y 3Q | Change | |
|---|---|---|---|
| 주당 순이익 (Blue🟦, Earning Per Share) | $3.11 | $2.94 | +5.78%⬆️ |
| 주당 AFFO (Green🟩, AFFO Per Share) | $9.08 | $8.24 | +10.19%⬆️ |
| 주당 배당금 (Gray⬜️, Dividend Per Share) | $4.26 | $3.41 | +24.93%⬆️ |
| 주당 배당금 / 주당 AFFO (Orange🟧, Dividend Per Share / AFFO Per Share) | 46.92% | 41.38% | +13.37%⬆️ |
주당 배당금 / 주당 AFFO(🟧) 또한 증가⬆️된 것을 확인할 수 있는데, 이는 에퀴닉스의 현금 흐름 중 배당금이 차지하는 비율이 전년 보다 높아진 것을 의미합니다.
| ※ FFO (Funds From Operation) = 당기순이익 + 감가 상각 비용 – 부동산 매각 차익 부동산 투자 신탁(리츠)의 영업 성과를 측정하기 위한 지표. 리츠 투자에서는 필수적으로 봐야 하는 지표로도 알려져 있습니다. 영업활동을 함으로써 발생되는 실질적인 현금흐름을 뜻합니다. ※ AFFO (Adjusted Funds From Operation) = FFO + (임대료 인상분 – 자본적 지출 – 유지 보수 비용) 조정된 FFO 수치. EBITDA와 비슷한 개념으로서, FFO 보다 더 보수적인 기준에서 계산된 지표로서 실질적인 배당 능력 기준을 뜻합니다. ➡️ 주당 배당금 / 주당 AFFO = $4/$10, 40%의 배당 성향 (양호), $110/$100 = 110%의 배당 성향 (불안정, 영업활동으로 발생되는 이익 이상의 배당을 지급) |
에퀴닉스의 지역별 매출 현황입니다. 아메리카(🟦)의 매출은 전년 대비 약 +4.86% 증가⬆️된 약 $958 million, 유럽과 중동 및 아프리카 지역(🟩)은 약 +4.84% 증가⬆️된 약 $743 million, 그리고 아시아 태평양 지역(⬜️)은 약 +14.00% 증가⬆️된 약 $500 million입니다.
| America(🟦) | EMEA(🟩) | Asia Pacific(⬜️) | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue(millions) | $958 (YoY +4.86%) | $743 (YoY +4.84%) | $500 (YoY +14.0%) | $2,201 (YoY +6.79%) |
| Proportion | 43.53% | 33.76% | 22.72% | 100% |
(Red: liabilities to equity ratio, Green: equity, Gray: liabilities)
에퀴닉스의 최근 5년간 자본과 부채 현황입니다. 에퀴닉스의 24년 3분기 자본(🟩)은 약 $13,588 million으로, 전년 대비 약 +14.31% 증가⬆️되었으며, 부채(⬜️)는 약 $21,826 million으로 전년 대비 약 +10.38% 증가⬆️되었습니다.
자본 대비 부채 비율(🟥)은 약 160.63%로서, 전년 대비 약 -3.44% 감소⬇️된 수치입니다.
Equinix 2024 Guidance
에퀴닉스의 2024년 가이던스는 아래와 같습니다. 매 분기 실적 발표 때마다 주당 AFFO가 늘어나는 점이 인상적입니다.
| 24. 3Q. | 24. 2Q. | 24. 1Q. | |
|---|---|---|---|
| 매출 (Total Revenue, billion) | $8.748 ~ $8.788 | $8.692 ~ $8.772 | $8.692 ~ $8.792 |
| 주당 AFFO (AFFO Per Share) | $3.338 ~ $3.378 | $3.310 ~ $3.370 | $3.290 ~ $3.370 |
ETFs with Equinix
에퀴닉스가 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보았습니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation |
|---|---|---|
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 7.71% |
| IYR | IShares U.S. Real Estate ETF | 6.27% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 6.19% |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 5.19% |
| REET | iShares Global REIT ETF | 5.12% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.18% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.17% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.15% |
에퀴닉스의 최근 배당에 관련된 글은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지금까지 에퀴닉스의 업데이트된 최근 실적을 바탕으로 다양한 지표들을 살펴보았습니다. 이 글은 에퀴닉스의 실적이 발표되는 분기마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.