애플(Apple, Nasdaq: AAPL)의 최근 배당 공시는 2025년 5월 1일에 업데이트되었습니다. 애플은 아이폰을 비롯해 다양한 하드웨어와 하드웨어에 탑재된 iOS를 포함한 여러 소프트웨어 및 서비스를 개발, 설계, 디자인 및 판매를 하는 미국 대표 IT 기업 중 하나입니다. 애플의 최근 25년 1분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보도록 합니다.
Apple
애플은 다들 잘 아실 것이라 생각되지만, 간단하게 기업에 대해 알아보도록 하겠습니다. 애플은 1976년에 설립된 전자기기 회사로서, 애플에서 판매하는 대표적인 제품으로는 아이폰이 있으며, 아이패드와 맥북, 애플워치, 에어팟 등이 있습니다.
또한 IT 제품들과 함께 독자적으로 개발되고 애플 제품에서만 사용되고 있는 iOS라는 소프트웨어를 바탕으로, 앱스토어와 애플 페이, 애플 카드, 애플 케어, 애플 TV, 애플 Arcade, 애플 뉴스 등 서비스 분야에서도 매출을 발생시키고 있습니다.
여담으로 애플의 서비스 매출을 능가하는 소프트웨어 전문 기업은 마이크로소프트가 유일하다고 합니다. 아이폰을 비롯한 IT 제품을 주력으로 판매하는 애플로서, 애플의 서비스 매출은 매우 놀랍다고 볼 수 있을 것 같습니다.
Recent dividend increase
애플의 가장 최근에 인상된 배당 공시는 2025년 5월에 업데이트되었습니다. 애플의 25년 2분기 배당금은 주당 $0.26로서 전년 대비 +4.00% 인상⬆️된 금액입니다.
Apple dividend
애플의 배당금은 1년에 4회, 즉, 분기별 1회 지급을 하고 있으며, 일반적으로 매년 2, 5, 8, 11월 중순에 배당 지급이 이루어집니다.
| 배당 발표(Declared) | 배당 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 05. 01. | 25. 05. 12. | 25. 05. 15. | $0.26 |
| 25. 01. 30. | 25. 02. 10. | 25. 02. 13. | $0.25 |
| 24. 10. 31. | 24. 11. 11. | 24. 11. 14. | $0.25 |
| 24. 08. 01. | 24. 08. 12. | 24. 08. 15. | $0.25 |
| 24. 05. 02. | 24. 05. 13. | 24. 05. 16. | $0.25 |
| 24. 02. 01. | 24. 02. 12. | 24. 02. 15. | $0.24 |
| 23. 11. 02. | 23. 11. 13. | 23. 11. 16. | $0.24 |
| 23. 08. 03. | 23. 08. 14. | 23. 08. 17. | $0.24 |
| 23. 05. 04. | 23. 05. 15. | 23. 05. 18. | $0.24 |
| 23. 02. 02. | 23. 02. 13. | 23. 02. 16. | $0.23 |
Apple stock splits history
애플은 상장 이후 5번의 주식 분할을 진행했습니다. 애플의 주식 분할은 주주 가치를 훼손시키지 않는, 단순한 주식 수를 늘리는 행위로서 당연하게도 기존 주주들에게 지급되는 배당금이 이전보다 줄어드는 경우는 없습니다.
| Record date | Activity | Cumulative Shares |
|---|---|---|
| 2020. 08. 28. | 4-for-1 Stock Split | 224 |
| 2014. 06. 09. | 7-for-1 Stock Split | 56 |
| 2005. 02. 28. | 2-for-1 Stock Split | 8 |
| 2000. 06. 21. | 2-for-1 Stock Split | 4 |
| 1987. 06. 16. | 2-for-1 Stock Split | 2 |
| 1980. 12. 12. | – | 1 |
Apple dividend history
애플의 최근 2025년 2분기 배당금의 지급 기준일은 5월 12일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용하여 5월 8일까지 애플 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 5월 15일이며, 보유하고 계신 계좌의 증권사에 따라 일정은 변경될 수도 있습니다.
애플의 25년 2분기 배당금은 주당 $0.26로서, 직전 분기와 전년 동일 분기(주당 $0.25) 대비 주당 +$0.01, +4.00% 인상⬆️ 된 금액입니다.
애플의 분기별 지급되는 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 애플은 1987년부터 배당금을 지급했으며, 매년 배당금 인상을 진행하던 중 1990년부터 1995년까지 더 이상 인상을 하지 못하고 동일한 배당금을 유지하게 됩니다.
그리고 1995년 4분기 배당을 마지막으로 배당 지급은 멈추게 됩니다.
세월이 지나 2011년 8월, 스티브 잡스가 물러난 후 팀 쿡이 CEO로 부임하면서, 다음 해인 2012년 3분기에 배당금 지급을 재개했습니다. 약 17년 만에 재개된 배당금 지급이며, 이후 현재까지 분기마다 배당금을 안정적으로 지급해 왔습니다.
애플의 주식 분할을 반영한 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 배당금의 정상 지급을 재개한 2012년 이후 안정적으로 배당금이 증가하고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
주식 분할이 반영된 애플의 최근 10년간 배당금을 연도별로 나타낸 차트입니다.
최근 10년간 애플은 지속적으로 배당금을 늘려 왔으며, 배당 성장률은 약 10%대를 유지하다 COVID-19사태가 발생된 2019년 이후에는 점차적으로 줄어들고 있음을 확인할 수 있었습니다.
애플의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $0.99로, 직전 연도(2023년: 주당 $0.95) 대비 주당 +$0.04, 약 +4.21% 증가⬆️되었으며, 10년 전 (2014년: 주당 $0.46) 대비 주당+$0.53, 약 +115.21% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
애플의 최근 10년간 분기별 배당 성향(DPS / EPS, 회계 연도 기준이 아닌 실제 연도 기준)에 대해 살펴보았습니다. 매년 배당금 증가 폭보다 순 이익의 증가 폭이 더 높음으로 인해, 배당 성향은 점차적으로 줄어드는 모습을 확인할 수 있었습니다.
애플의 최근 2025년 1분기(회계 연도 기준이 아닌 실제 연도 기준) 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio) 은 약 15.15%로서, 순 이익의 약 15%를 배당금으로 지급하며, 최근 10년 중 낮은 수준에 속합니다.
Return On Equity(ROE)
애플의 최근 10년간 ROE(Net Income / Equity, 회계 연도 기준이 아닌 실제 연도 기준)에 대해 살펴보았습니다. 애플의 ROE는 2018년 이후 급격히 증가되는 것을 확인할 수 있는데, 이는 대규모 자사주 매입과 배당금 지급을 통해 자기자본이 줄어듦에 따라 발생되는 현상이라고 볼 수 있습니다.
애플의 최근 2024년 실적 기준 ROE(Return On Equity, 회계 연도 기준이 아닌 실제 연도 기준) 는 약 144.03%로서, 자기 자본을 초과하는 금액을 순 이익으로 만들어내고 있는 모습입니다.
Cash Flow to Debt ratio
애플의 최근 10년간 부채 대비 영업현금흐름 비율(Operating Cash Flow / Liabilities, 회계 연도 기준이 아닌 실제 연도 기준)에 대해 살펴보았습니다. 영업현금흐름은 매년 증가되고 있으며, 부채는 최근 들어 낮아지는 추세로 인해, 부채 대비 영업현금흐름 비율은 지속적으로 증가되는 모습입니다.
애플의 최근 2024년 4분기 실적 기준 부채 대비 영업현금흐름 비율(Cash Flow to Debt ratio, 회계 연도 기준이 아닌 실제 연도 기준) 은 약 47.64%입니다. 부채의 약 47% 수준을 현금흐름으로 만들어내고 있습니다.
Dividend yield & Total Capitalization
애플의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다. 애플은 과거 약 1% 중후반대의 배당 수익률을 유지하던 중, 2019년 시가 총액 1조 달러를 돌파 후부터 현재까지 1% 미만의 배당 수익률을 보여주고 있습니다.
2025년 5월 8일 기준 애플의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 0.51%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +5.24%입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +5.24%씩 증가⬆️했다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
애플의 배당 수익률 약 0.51%와 배당 성장률 약 +5.24%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때 지급받을 수 있는 배당금에 대해 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 511.4 | 0.51% |
| 2 | 538.2 | ||
| 3 | 566.4 | ||
| 4 | 596.0 | ||
| 5 | 627.3 | ||
| 6 | 660.1 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 694.7 | +5.24% | |
| 8 | 731.1 | ||
| 9 | 769.3 | ||
| 10 | 809.6 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 6,504.1 |
위 표에 나타낸 수치들은 지급되는 애플의 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재 투자할 경우 더 많은 배당금을 수령하실 수 있을 것입니다.
ETFs with Apple
애플이 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보도록 합니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 보실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 05. | Allocation 24. 08. |
|---|---|---|---|
| QQQ QQQM | Invesco QQQ Trust, Invesco NASDAQ 100 ETF | 8.05%📉 | 9.06% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 7.02%📈 | 6.60% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 6.17%📉 | 6.88% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 6.16%📈 | 5.85% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 5.50%📈 | 3.33% |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 4.33%📉 | 5.14% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.89%📉 | 4.48% |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 3.75%📈 | 3.63% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 2.62%📉 | 2.82% |
본 글의 내용들은 아래 영상에서도 확인이 가능합니다.
“본 정보는 투자 조언이나 매수/매도 추천을 목적으로 하지 않으며, 투자의 결과에 대한 어떠한 수익도 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.”
지금까지 애플의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 애플의 배당이 지급되는 분기마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.