사이먼 프로퍼티 그룹(NYSE: SPG)은 최근 2025년 2월 4일에 배당 공시를 업데이트했습니다. 사이먼 프로퍼티는 상업용 부동산 중에서도 복합 쇼핑몰에 특화된 리츠 기업입니다. 분기별로 배당금을 지급하고 있는 사이먼 프로퍼티 그룹의 25년 1분기의 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보도록 합니다.
Simon Property Group
사이먼 프로퍼티 그룹은 쇼핑몰, 아웃렛 등을 비롯해 호텔, 오피스, 엔터테인먼트, 스포츠 등을 즐길 수 있는 복합적인 공간을 개발 및 운영하는 미국의 리츠 기업 중 하나입니다.
글로벌 기업으로서 한국을 비롯해 중국, 일본, 말레이시아 등의 아시아 국가와 캐나다, 유럽 등 다양한 나라에서 영업활동을 하고 있습니다. 우리나라에서는 신세계와 합작하여 출범한 신세계사이먼의 스타필드로도 잘 알려져 있습니다.
Recent dividend increase
사이먼 프로퍼티 그룹의 최근 배당금 인상은 2024년 11월에 진행되었습니다. 사이먼 프로퍼티의 2024년 4분기 배당금은 주당 $2.10로서, 전년 대비 약 +10.52% 인상⬆️된 금액입니다.
Simon Property Group dividend
사이먼 프로퍼티 그룹은 1년에 4회, 즉, 분기에 1회 배당을 지급하고 있으며, 일반적으로 매년 3, 6, 9, 12월에 배당금을 지급하고 있습니다.
| 배당 발표(Declared) | 배당 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 02. 04. | 25. 03. 10. | 25. 03. 31. | $2.10 |
| 24. 11. 01. | 24. 12. 09. | 24. 12. 30. | $2.10 |
| 24. 08. 05. | 24. 09. 09. | 24. 09. 30. | $2.05 |
| 24. 05. 06. | 24. 06. 07. | 24. 06. 28. | $2.00 |
| 24. 02. 05. | 24. 03. 08. | 24. 03. 29. | $1.95 |
| 23. 10. 30. | 23. 12. 08. | 23. 12. 29. | $1.90 |
| 23. 08. 02. | 23. 09. 08. | 23. 09. 29. | $1.90 |
| 23. 05. 02. | 23. 06. 09. | 23. 06. 30. | $1.85 |
| 23. 02. 06. | 23. 03. 10. | 23. 03. 31. | $1.80 |
| 22. 11. 01. | 22. 12. 09. | 22. 12. 30. | $1.80 |
Simon Property Group dividend history
사이먼 프로퍼티 그룹의 2025년 1분기 배당금 배당기준일은 3월 10일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 3월 6일까지 사이먼 프로퍼티 그룹의 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 3월 31일이며, 보유하고 계신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 변경될 수도 있습니다.
사이먼 프로퍼티 그룹의 25년 1분기 배당금은 주당 $2.10로서 직전 분기(24년 4분기: 주당 $2.10)와 동일🟰하며, 전년 동일 분기(24년 1분기: 주당 $1.95) 대비 약 +7.69% 증가⬆️ 된 금액입니다.
사이먼 프로퍼티 그룹의 배당금 지급 내역을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 눈여겨봐야 할 점으로는 2009년 주식과 현금 배당을 지급했던 이력이 있었으며, 최근이라고 볼 수 있는 COVID-19 사태로 인해 2020년 2분기의 배당 삭감 이력이 존재합니다.
배당금 지급 내역을 연도별로 나타내 보았습니다. 2008년 금융위기의 여파로 인해 힘든 시기가 있었지만, 급속도로 회복하는 모습을 보여주었으며, 2019년 COVID-19 사태의 여파로 삭감된 배당금 또한 점차적으로 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.
사이먼 프로퍼티 그룹의 최근 10년간 배당금 내역입니다. 2021년 이후 빠르게 회복하는 모습을 보이고 있으며, 2024년의 배당금은 전년도의 배당금을 넘어섰음을 확인할 수 있었습니다.
사이먼 프로퍼티의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $8.10로, 직전 연도(2023: 주당 $7.45) 대비 약 +8.72% 증가⬆️되었으며, 10년 전(2014년: 주당 $5.15) 대비 약 +57.29% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
사이먼 프로퍼티의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / FFO Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. 사이먼 프로퍼티의 배당 성향은 약 50~60% 수준으로 유지되고 있음을 확인할 수 있었습니다.
사이먼 프로퍼티의 최근 2024년 실적 기준 배당 성향(Dividend payout ratio)은 약 62.36%로, 주당 FFO의 약 62%를 배당금으로 지급하고 있습니다.
| ※ FFO (Funds From Operation) = 당기순이익 + 감가 상각 비용 – 부동산 매각 차익 부동산 투자 신탁(리츠)의 영업 성과를 측정하기 위한 지표. 리츠 투자에서는 필수적으로 봐야 하는 지표로 알려져 있습니다. 영업활동을 함으로써 발생되는 실질적인 현금흐름을 뜻합니다. ➡️ 주당 배당금 / 주당 FFO = $7/$10, 70%의 배당 성향 (양호), $140/$100 = 140%의 배당 성향 (불안정, 영업활동으로 발생되는 이익 이상의 배당을 지급) |
Dividend yield & Total Capitalization
사이먼 프로퍼티 그룹의 최근 10년간 연도별 배당 수익률과 시가 총액을 확인해 보도록 합니다. 앞서 보여드린 배당금 지급 흐름과 비슷한 추세의 시가총액입니다.
배당 수익률은 최근 지속적으로 배당금을 증가시키고 있음에도, 주가가 회복되면서 4~5%대를 유지하고 있습니다.
2025년 2월 14일 기준 사이먼 프로퍼티 그룹의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 4.49%이며, 최근 4년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 4 years)은 약 +12.23%⬆️입니다.
최근 4년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +12.23%⬆️씩 증가되었습니다.
What if you invested $100,000?
사이먼 프로퍼티의 배당 수익률 약 4.49%와 배당 성장률 약 +12.23%를 바탕으로 $100,000을 투자할 경우 지급받을 수 있는 배당금을 예상해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 4,486.6 | 4.49% |
| 2 | 5,035.4 | ||
| 3 | 5,651.3 | ||
| 4 | 6,342.5 | ||
| 5 | 7,118.2 | ||
| 6 | 7,988.8 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 8,965.9 | +12.23% | |
| 8 | 10,062.5 | ||
| 9 | 11,293.3 | ||
| 10 | 12,674.6 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 79,619.1 |
위 표에 나타낸 수치들은 사이먼 프로퍼티 그룹의 배당금을 연도별로 단순 계산화한 예측값이며, 분기별로 지급되는 배당금을 재투자할 경우, 수령할 수 있는 배당금은 더 늘어날 것입니다.
ETFs with Simon Property Group
사이먼 프로퍼티 그룹이 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보도록 합니다. ETF 티커에 연결된 링크를 누르시면 해당 ETF의 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 02. | Allocation 24. 11. |
|---|---|---|---|
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 5.24%📈 | 4.72% |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 4.34%📈 | 3.87% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 4.21%📈 | 3.81% |
| REET | iShares Global REIT ETF | 3.76%📈 | 3.38% |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 3.34%📉 | 3.47% |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 2.14%📉 | 2.38% |
| VTV | Vanguard Value ETF | 0.25%📈 | 0.24% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.11%🟰 | 0.11% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.10%📉 | 0.11% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.09%🟰 | 0.09% |
사이먼 프로퍼티 그룹의 기업에 대한 분석 글은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지금까지 사이먼 프로퍼티 그룹의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 배당금이 지급되는 분기마다 수정될 예정입니다. 감사합니다.