모건 스탠리(Morgan Stanley, NYSE: MS)의 최근 배당 공시는 2025년 4월 11일에 업데이트되었습니다. 모건 스탠리는 세계에서 가장 큰 투자 은행이자, 글로벌 금융 서비스 업체 중 하나로 꼽히고 있습니다. 모건 스탠리의 25년 2분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보도록 합니다.
Morgan Stanley
미국의 금융지주회사인 모건 스탠리는 JP 모건 체이스, 골드만 삭스와 함께 세계 최대 투자 은행 중 하나로 꼽힙니다.
모건 스탠리는 JP 모건의 손자인 헨리 S. 모건(Henry Sturgis Morgan Sr.)와 해롤드 스탠리(Harold Stanley)가 함께 1935년에 설립한 기업으로, 리먼 브라더스 파산으로 시작된 세계 금융 위기 속에서 연쇄 파산 후보로 꼽혔으나, 일본의 미쓰비씨 UFJ 파이낸셜 그룹으로부터 투자를 받으며 살아남았습니다.
이를 계기로 현재 모건 스탠리의 최대 주주 또한 일본의 미쓰비씨 UFJ 파이낸셜 그룹입니다.
Recent dividend increase
모건 스탠리의 최근 배당 인상 공시는 2024년 7월 16일에 업데이트되었습니다. 모건 스탠리의 2024년 3분기 배당금은 주당 $0.925로, 전년 대비 약 +8.82% 증가⬆️된 금액입니다.
Morgan Stanley dividend
모건 스탠리의 배당금은 분기별 1회 지급을 하고 있으며, 매년 2, 5, 8, 11월에 배당 지급을 실시하고 있습니다.
| 배당 발표(Declared) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 04. 11. | 25. 04. 30. | 25. 05. 15. | $0.925 |
| 25. 01. 16. | 25. 01. 31. | 25. 02. 14. | $0.925 |
| 24. 10. 16. | 24. 10. 31. | 24. 11. 15. | $0.925 |
| 24. 07. 16. | 24. 07. 31. | 24. 08. 15. | $0.925 |
| 24. 04. 16. | 24. 04. 29. | 24. 05. 15. | $0.850 |
| 24. 01. 16. | 24. 01. 30. | 24. 02. 15. | $0.850 |
| 23. 10. 18. | 23. 10. 30. | 23. 11. 15. | $0.850 |
| 23. 07. 18. | 23. 07. 28. | 23. 08. 15. | $0.850 |
| 23. 04. 19. | 23. 04. 28. | 23. 05. 15. | $0.775 |
| 23. 01. 17. | 23. 01. 30. | 23. 02. 15. | $0.775 |
Morgan Stanley dividend history
모건 스탠리의 최근 2025년 2분기 배당금 지급 기준일은 4월 30일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해, 4월 28일까지 모건 스탠리 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 5월 15일이며, 보유하고 계신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 지연될 수도 있습니다.
모건 스탠리의 25년 2분기 배당금은 주당 $0.925로, 직전 분기(25년 1분기: 주당 $0.925)와 동일🟰하며, 전년 동일 분기(24년 2분기: 주당 $0.850) 대비 주당 +$0.075, 약 +8.82% 증가⬆️된 금액입니다.
모건 스탠리의 분기별 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다.(위: 전체, 아래: 최근 10년) 세계 금융위기가 발생했었던 2009년 당시, 모건 스탠리는 배당금 삭감(2009년 2분기)과 함께 2013년까지 배당금을 동결한 이력이 존재합니다.
모건 스탠리의 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 경제 위기 이후 2014년부터 배당금 인상을 재개했으며, 최근까지 배당금은 지속적으로 늘어나고 있는 모습입니다.
모건 스탠리의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 2014년 (YoY+75.00%)과 2021년 (YoY+50.00%)에 큰 폭으로 증가한 이력이 돋보이는 모건 스탠리의 배당 이력입니다.
모건 스탠리의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $3.55로, 직전 연도(2023년: 주당 $3.25) 대비 약 +9.23% 증가⬆️했으며, 10년 전(2014년: 주당 $0.35) 대비 약 +828.57% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend payout ratio
모건 스탠리의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Payout ratio)에 대해 살펴보았습니다. 배당 성향은 순이익이 낮아진 지난 2023년에 가장 높았으며, 최근에는 점차 낮아지는 모습입니다.
모건 스탠리의 과거 2023년에는 금리 인상으로 투자 수요가 위축됨에 따라 투자은행 부문 수익이 크게 감소하였으며, 경기 침체 우려에 따른 대손 충당금 적립 확대 등으로 수익성이 감소된 이슈가 있었습니다.
모건 스탠리의 최근 2025년 1분기 실적 기준 배당 성향(dividend payout ratio)은 약 35.58%입니다. 순이익의 약 35%를 배당금으로 지급하고 있는 모건 스탠리입니다.
Return On Equity(ROE)
모건 스탠리의 최근 10년간 ROE(Net Earnings / Equity)에 대해 살펴보았습니다. 2021년에 가장 높았던 모건 스탠리의 ROE는 앞서 설명드린 사유로 순이익이 감소된 2023년까지 낮아지는 추세였지만, 최근 다시 증가되는 모습입니다.
모건 스탠리의 최근 2024년 4분기 실적 기준 ROE(Return On Equity)는 약 12.14%로, 자기자본의 약 12%를 순이익으로 만들어냈습니다.
Cash Flow to Debt ratio
모건 스탠리의 최근 10년간 부채 대비 영업현금흐름 비율(Operating Cash Flow / Liabilities)에 대해 살펴보았습니다. 금융 기업의 경우 부채는 일반 기업과는 다르게 매출을 일으키는 원재료와 같은 역할을 하고 있습니다. 따라서 해당 지표는 일반 기업과 다른 시각으로 봐야 할 것이며, 참고의 용도로만 봐주시면 감사하겠습니다.
모건 스탠리의 2024년 4분기 실적 기준 부채 대비 영업현금흐름 비율(Cash Flow to Debt ratio)은 약 0.12%입니다.
Dividend yield & Total capitalization
모건 스탠리의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 살펴보았습니다. 시가 총액은 최근 들어 소폭 감소된 모습이며, 배당 수익률은 비교적 높은 수준을 보여주고 있습니다.
2025년 4월 10일 기준 모건 스탠리의 배당 수익률(Dividend yield)은 약 3.47%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +21.45%⬆️입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +21.45%씩 증가했다고 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
모건 스탠리의 배당 수익률 약 3.47%와 배당 성장률 약 21.45%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때, 지급받을 수 있는 배당금을 연도별로 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 3,471.6 | 3.47% |
| 2 | 4,216.4 | ||
| 3 | 5,121.0 | ||
| 4 | 6,219.7 | ||
| 5 | 7,554.1 | ||
| 6 | 9,174.9 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 11,143.3 | +21.45% | |
| 8 | 13,534.1 | ||
| 9 | 16,437.8 | ||
| 10 | 19,964.5 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 96,837.4 |
위 표에 나타낸 수치들은 지급되는 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별 지급되는 배당금을 재투자할 경우 더 많은 배당금 수령이 가능할 것입니다.
ETFs with Morgan Stanley
모건 스탠리가 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보았습니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 04. | Allocation 25. 01. |
|---|---|---|---|
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 2.04%📉 | 2.41% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 1.08%📉 | 1.22% |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.84%📈 | 0.82% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.33%📈 | 0.32% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.29%📉 | 0.33% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.28%📈 | 0.27% |
“본 정보는 투자 조언이나 매수/매도 추천을 목적으로 하지 않으며, 투자의 결과에 대한 어떠한 수익도 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.”
지금까지 모건 스탠리의 최근 업데이트된 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 살펴보았습니다. 이 글은 모건 스탠리의 새로운 배당 공시가 업데이트되는 데로 수정할 예정입니다. 감사합니다.