디지털 리얼티(Digital Realty, NYSE: DLR)의 최근 배당 공시는 2025년 2월 26일에 업데이트되었습니다. 디지털 리얼티는 전 세계를 대상으로 데이터 센터를 보유하고 운영 및 투자하는 리츠 기업입니다. 디지털 리얼티의 25년 1분기 배당 공시를 바탕으로 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보도록 합니다.
Digital Realty
디지털 리얼티는 북미와 남미, 아시아와 중동 및 아프리카 등 세계 다양한 대륙에서 약 300개가 넘는 데이터 센터를 보유하고 있는 리츠 기업입니다.
최근 AI와 클라우드 컴퓨팅, 자율 주행 등 데이터의 중요성이 부각됨에 따라 데이터 센터를 보유하고 운영하는 디지털 리얼티는 주목받는 리츠 기업 중 하나라 볼 수 있으며, 주요 파트너사로서는 아마존과 마이크로소프트, 구글, IBM, 오라클, 엔비디아 등이 있다고 볼 수 있습니다.
Recent dividend increase
디지털 리얼티의 최근 인상된 배당 공시는 2022년 3월에 발표되었습니다. 디지털 리얼티의 22년 1분기 배당금은 주당 $1.22로서, 전년 대비 약 +5.17% 인상⬆️된 금액입니다.
Digital Realty dividend
디지털 리얼티의 배당금은 분기별 1회 지급을 하고 있으며, 일반적으로 매년 1, 3, 6, 9월에 배당금을 지급하고 있습니다.
| 배당 발표(Declared) | 지급 기준일(Record) | 배당 지급일(Payable) | 배당금(Amount) |
|---|---|---|---|
| 25. 02. 26. | 25. 03. 14. | 25. 03. 31. | $1.22 |
| 24. 11. 04. | 24. 12. 13. | 25. 01. 17. | $1.22 |
| 24. 08. 07. | 24. 09. 13. | 24. 09. 30. | $1.22 |
| 24. 05. 08. | 24. 06. 14. | 24. 06. 28. | $1.22 |
| 24. 02. 28. | 24. 03 .14. | 24. 03. 28. | $1.22 |
| 23. 11. 28. | 23. 12. 14. | 24. 01. 19. | $1.22 |
| 23. 08. 09. | 23. 09 .14. | 23. 09. 29. | $1.22 |
| 23. 05. 24. | 23. 06. 14. | 23. 06. 30. | $1.22 |
| 23. 02. 22. | 23. 03. 14. | 23. 03. 31. | $1.22 |
| 22. 11. 29. | 22. 12. 14. | 23. 01. 13. | $1.22 |
Digital Realty dividend history
디지털 리얼티의 2025년 1분기 배당금 지급 기준일은 3월 14일이며, 미국 주식의 국내 결제일 기준 T+2일을 적용해 3월 12일까지 디지털 리얼티 주식을 보유하고 계셨다면 배당금이 지급될 것입니다.
배당금 실 지급일은 3월 31일이며, 보유하신 계좌의 증권사 사정에 따라 일정은 지연될 수도 있습니다.
디지털 리얼티의 25년 1분기 배당금은 주당 $1.22로서, 직전 분기와 전년 동일 분기(주당 $1.22) 동일🟰한 금액입니다.
디지털 리얼티의 분기별 지급된 배당금을 차트로 나타내 보았습니다. (위: 전체, 아래: 최근 10년) 급속도로 배당금이 늘어나지는 않았지만, 한차례의 배당 삭감 없이 지속적으로 배당금을 늘려왔음을 확인할 수 있었습니다.
디지털 리얼티의 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 급격하게 증가했던 배당 성장률은 시간이 지날수록 조금씩 줄어드는 모습입니다.
디지털 리얼티의 최근 10년간 지급된 배당금을 연도별로 나타내 보았습니다. 약 2%대에서 8%대 사이를 오가던 배당 성장률은 최근 22년 1분기부터 현재까지 배당금이 동결됨에 따라 0%를 유지하고 있습니다.
디지털 리얼티의 최근 2024년 한 해 동안 지급된 배당금은 주당 $4.88로, 직전 연도(2023년: 주당 $4.88)와 동일🟰하며, 10년 전(2014년: 주당 $3.32) 대비 주당 +$1.56, 약 +46.98% 증가⬆️된 금액입니다.
Dividend Payout ratio
디지털 리얼티의 최근 10년간 배당 성향(Dividend Per Shares / FFO Per Shares)에 대해 살펴보았습니다. 디지털 리얼티의 FFO는 일정 수준으로 정체되어 있으며, 이로 인해 배당 성향은 소폭 증가하는 추세입니다.
디지털 리얼티의 최근 2024년 실적 기준 배당 성향(Dividend Payout ratio)은 약 79.48%로서, FFO의 약 79%를 배당금으로 지급하고 있습니다.
| ※ FFO (Funds From Operation) = 당기순이익 + 감가 상각 비용 – 부동산 매각 차익 부동산 투자 신탁(리츠)의 영업 성과를 측정하기 위한 지표. 리츠 투자에서는 필수적으로 봐야 하는 지표로도 알려져 있습니다. 영업활동을 함으로써 발생되는 실질적인 현금흐름을 뜻합니다. ➡️ 주당 배당금 / 주당 FFO = $40/$100, 40%의 배당 성향 (양호), $150/$100 = 150%의 배당 성향 (불안정, 영업활동으로 발생되는 이익 이상의 배당을 지급) |
Dividend yield & Total Capitalization
디지털 리얼티의 최근 10년간 배당 수익률과 시가 총액을 연도별로 나타내 보았습니다. 시가 총액은 최근 들어 높은 수준에 머물러 있으며, 배당 수익률은 약 3%대 수준을 유지하고 있습니다.
2025년 3월 1일 기준 디지털 리얼티의 배당 수익률(dividend yield)은 약 3.12%이며, 최근 5년간 연평균 배당 성장률(Average annual dividend growth over the last 5 years)은 약 +2.28%⬆️입니다.
최근 5년간 지급된 배당금이 매년 평균 약 +2.28%씩 증가⬆️했다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
What if you invested $100,000?
디지털 리얼티의 배당 수익률 약 3.12%와 배당 성장률 약 2.28%를 바탕으로 $100,000를 투자했을 때, 지급받을 수 있는 예상 배당금을 연도별로 계산해 보았습니다.
| Year | Principal amount($) | Dividend($) | Dividend Yield(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 3,121.8 | 3.12% |
| 2 | 3,192.9 | ||
| 3 | 3,265.7 | ||
| 4 | 3,340.1 | ||
| 5 | 3,416.3 | ||
| 6 | 3,494.1 | Dividend Growth(%) | |
| 7 | 3,573.8 | +2.28% | |
| 8 | 3,655.2 | ||
| 9 | 3,738.5 | ||
| 10 | 3,823.7 | ||
| Total | 100,000+𝛼 | 34,622.2 |
위 표에 나타낸 수치들은 디지털 리얼티의 배당금을 연도별로 단순 계산한 예측값이며, 분기별 지급되는 배당금을 재투자할 경우, 더 많은 배당금을 수령할 수 있을 것입니다.
ETFs with Digital Reatly
디지털 리얼티가 포함된 주요 ETF 들에 대해 알아보도록 합니다. ETF의 티커에 연결된 링크를 누르시면, 해당 ETF의 최근 배당 정보에 대한 글을 확인하실 수 있습니다.
| Ticker | Name | Allocation 25. 02. | Allocation 24. 10. |
|---|---|---|---|
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 4.46%📈 | 4.44% |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 3.69%📈 | 3.64% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 3.68%📈 | 3.58% |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 3.15%📉 | 3.31% |
| VTV | Vanguard Value ETF | 0.24%🟰 | 0.24% |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.10%🟰 | 0.10% |
| SPY SPLG | SPDR S&P 500 ETF Trust, SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.09%📉 | 0.10% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.09%📉 | 0.10% |
디지털 리얼티의 최근 분기 실적은 아래 링크에서 확인이 가능합니다.
지금까지 디지털 리얼티의 배당에 관련된 다양한 내용들을 분석해 보았습니다. 이 글은 디지털 리얼티의 새로운 배당 공시가 업데이트되는 다음 분기에 수정될 예정입니다. 감사합니다.